Sara hat sich mit ihrer Rolle als distanzierte Beobachterin des Lebens anderer abgefunden. Sie ist fasziniert, als sie den charmanten, eleganten und sanftmütigen Martin kennenlernt. Nach und nach vertieft sich ihre Verbindung, doch als Sara die Beziehung intensivieren und körperlicher gestalten möchte, weicht Martin zurück. Er verbirgt ein tiefes Geheimnis. Sara weigert sich, seine Weigerung zu akzeptieren, sich ihr zu öffnen, und drängt ihn dazu, sich zu offenbaren. Als er es schließlich tut, stellt sich heraus, dass er intersexuell ist, ein Hermaphrodit. Saras Liebe bleibt stark, doch als sie Martins Geheimnis unabsichtlich ihrer Familie offenbart, erkennt sie, dass ihre Freude über die Beziehung sie blind gemacht hat für die Realität, wie die Gesellschaft mit „Freaks“ umgeht.